兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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